尚未披露2022年半年报的融创,即将公布境外债重组计划?

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尚未披露2022年半年报的融创,即将公布境外债重组计划?
2023-03-08 14:34:00


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  3月7日,市场消息称,融创中国(01918.HK)境外债重组计划获得了主要持有人临时小组的支持,双方将签署重组支持协议。该消息还透露,在完成协议签署后,融创中国拟在3月底前对外公布其债务重组计划。

  截至2022年中,融创境外有息债务约为110亿美元。企业预警通数据显示,融创中国目前有10笔中资美元债,其中3笔将于2023年内到期,最近一笔4月19日即将到期。事实上,融创一直在寻求破解债务难题。
  2022年12月9日,融创公告了初步的境外债重组框架,计划将30亿至40亿美元的债务以及部分股东借款,转换为普通股或股权挂钩工具;剩余债务则进行展期,展期时间为2至8年;提供部分资产处置净收益拟作为偿还新票据的额外资金来源;同时拟向及时支持重组方案的债权人提供同意费。
  融创称,仍在与债权人小组沟通上述境外重组方案,且尚未就境外重组的条款订立正式协议。此时,传出境外债重组计划获得主要持有人临时小组支持的相关消息,或也是透露重组方案将迎来突破。
  境内债方面也在2023年1月取得重大进展。融创1月3日发布的公告称,总计160亿元的境内债券整体展期方案获债券持有人会议表决通过,共涉及10笔存续的公司债券及供应链ABS,加权平均展期期限3.51年。为保障投资人利益,融创还以广州文旅城、重庆江北嘴A-ONE、温州翡翠海岸城等多处资产作为展期偿付保障,并设计了现金支付+小额兑付的机制。
  对此,融创中国指出,展期方案通过后,将有效缓解公司未来3至4年的流动性压力,进一步改善整体财务状况,为公司恢复生产经营、回归健康发展轨道创造有利条件。
  目前,融创还未披露其2022年半年报,公司股票仍在停牌中。根据融创的未经审核营运数据公告,2022年该公司累计实现合同销售金额约人民币1693.3亿元,归属于本公司的权益合同销售金额约人民币977.8亿元。对比融创2021年营收1983.87亿元,收入仍在下滑。
  3月6日,融创公开了2023年2月份销售情况,2月份融创实现合同销售金额约108.6亿元,合同销售面积约81.4万平方米,合同销售均价约13340元/平方米。2023年1-2月,融创累计实现合同销售金额约180.9亿元,累计合同销售面积约140.1万平方米,合同销售均价约12910元/平方米。
  南都·湾财社记者王艳玲
(文章来源:南方都市报·湾财社)
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