11月21日，江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司（以下简称“钟吾城乡集团”）在上海证券交易所成功发行江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。本期债券由财达证券担任主承销商。本期债券发行规模为5.5亿元，主体评级为AA+，发行期限为3年，票面利率为3.89%，创新沂市有史以来中长期无担保全品种债券票面利率新低。
　　据主承销商财达证券介绍，在本期债券发行阶段，钟吾城乡集团深入研判市场情况，并对发行方案、时间安排进行针对性指导。财达证券全力推动询价工作，通过线上及线下相结合的方式深入沟通股份制银行、城商行、非银机构等各类投资者，深挖新沂市在区位、财力、产业等方面优势和钟吾城乡集团主体、业务、股东等方面优势。最终，本期债券得到了市场各方的踊跃认购，非银机构中标规模占比约70%，边际倍数达3倍以上，票面利率3.89%，创下发行人集团中长期债券利率新低。本期债券有效降低了钟吾城乡集团的融资成本，并通过长短期债务置换进一步优化了债务结构，对于钟吾城乡集团高质量发展具有重要意义。
　　钟吾城乡集团是新沂市最核心的基础设施建设及国有资产运营主体之一，在新沂市城市基础设施建设领域处于主导地位，主要从事新沂市的基础设施建设、征地拆迁、安置房建设，产业园区的建设及运营、商品销售、租赁及物业管理等业务，业务多元化程度较高。
（文章来源：证券日报）